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日韓互踢“白名單”OLED概念受益,機構看好細分領域標的投資機會

第一財經 2019-08-14 14:02:13

中信證券認為,華為、索尼等全球知名終端廠商或將更加重視國內OLED廠商作為備選供應商的重要地位,部分訂單或將轉移至國內。

黄色笑话8月14日,OLED概念盤中表現強勢,截至發稿,華映科技、長信科技、同興達等漲停,領益智造漲逾8%,安潔科技、合力泰等漲幅超7%,TCL集團、大族激光等個股紛紛跟漲。

黄色笑话韓國政府12日決定將日本清出可以獲得貿易便利的“白色清單”,擬9月生效。此前,日本政府宣布該國將從7月4日起,限制半導體、OLED等材料對韓國出口。

據群智咨詢(Sigmaintell)發布的2019上半年全球智能手機面板總結,上半年全球智能手機面板出貨量下降5.2%,但OLED手機屏同比增長19%。三星仍然是全球最大的柔性OLED手機屏供應商,京東方居第二位。下半年柔性OLED屏出貨仍會增長,但受日韓貿易影響,三星柔性OLED面板生產將受一定影響。

中信證券在研報中表示,日本政府將把韓國移除白名單,并對氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫3種產品及相關技術加強出口限制,短期來看一定程度限制韓國半導體、面板企業發展,同時利好國內相關終端廠商以及材料廠商。長期來看,出口限制或提升韓國在相關材料的本土化生產能力,降低對日企的依賴程度。氟化聚酰亞胺具有形變量大等特點,目前主要用于柔性OLED。

中信證券認為,華為、索尼等全球知名終端廠商或將更加重視國內OLED廠商作為備選供應商的重要地位,部分訂單或將轉移至國內,利好京東方A、TCL(華星光電)、維信諾等。材料端建議關注在聚酰亞胺領域有所布局的鼎龍股份、時代新材、國風塑業等。

黄色笑话天風證券認為,全球顯示產業鏈目前核心的投資主線是OLED增量需求以及大陸供應鏈高景氣度:看好國產OLED面板廠崛起,推薦京東方A,建議關注深天馬和維信諾;大陸本土供應鏈加速崛起,推薦偏光領域三利譜,設備領域華興源創、精測電子和勁拓股份(電子+機械)等,科創板建議關注八億時空和清溢光電以及激光顯示領域光峰科技。

黄色笑话財通證券建議從三大主線挖掘OLED概念股投資機會:首先是后段模組設備領域。關注在后段模組設備領域(貼合、邦定、檢測)取得突破且具備一定研發實力的設備企業。包括:大族激光、精測電子、聯得裝備等。其次是OLED上游材料端。具體領域例如發光材料、偏光片、FPC、驅動IC、靶材等,投資標的包括:萬潤股份、濮陽惠成、強力新材、三利譜等。最后是柔性OLED面板的國內面板廠商。

責編:張瑜

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