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多款旗艦手機9月發布,5G新機扎堆亮相,有望拉動消費電子景氣上行丨牛熊眼

第一財經 2019-09-16 14:14:01

中信證券表示,預計5G手機2020年銷售2~3億部,有望拉動消費電子景氣上行。

今日午后,消費電子板塊表現活躍,截至發稿,德賽電池、環旭電子、水晶光電、藍思科技等紛紛走高。

旗艦新機發布迎高潮,5G新機扎堆亮相

中文亚洲无线码消息面上,9月16日,vivo將在位于上海的NEX SPACE召開“未來無界”NEX 3 5G旗艦新品發布會。根據官方曝光的預熱視頻顯示,vivo NEX 3后置的圓形三攝采用了6400萬像素的主攝,并且支持F1.8-2.8的光圈調節,16-52mm的焦距調節,根據焦距可以推算后置攝像頭可能支持3倍無損變焦。

此外,小米今日宣布,將于9月24日舉行小米5G新品發布會,發布小米9 Pro 5G和小米MIX 5G兩款5G手機,還有全新MIUI 11系統與新款小米電視。

中文亚洲无线码同時,隨著發布日期降至,華為Mate30曝光不斷。華為消費者業務CEO余承東在IFA 2019全球發布會上宣布,搭載麒麟990的華為Mate 30系列,將于9月19日在德國慕尼黑全球首發。根據最新消息稱,華為目前已經基本上完成了Mate 30準備工作,新機發布后,正式開啟新機的量產。

機構:價值屬性較強的標的有望進一步獲得市場認可

平安證券指出,消費電子旺季已至,北京時間9月11日,蘋果在其美國總部的史蒂夫·喬布斯劇院舉行新品發布會。蘋果新品發布會發布了三款新機,iPhoneXR的升級版命名為iPhone11(6.1英寸),iPhoneXS和iPhoneXSMax的升級版被命名為iPhone11Pro(5.8英寸)和iPhone11ProMax(6.5英寸)。整體上iPhone的升級主要體現在攝像頭和處理器上,蘋果2019年三款新機型整體升級有限,但iPhone11起售價相比iPhoneXR發布時降了1000元。另外,包括華為、小米、VIVO等品牌也將在9月中下旬發布新款旗艦機型(包括5G版本),智能手機有望進入新一輪換機周期。建議關注:5G通訊為射頻器件行業帶來新的增長機遇,一方面射頻模塊需要處理的頻段數量大幅增加,另一方面高頻段信號處理難度增加,系統對射頻前端性能的要求也大幅提高,建議關注手機天線廠商碩貝德、基站和汽車全方位布局的立訊精密,通信PCB龍頭企業深南電路和滬電股份

中信證券表示,預計5G手機2020年銷售2~3億部,有望拉動消費電子景氣上行。射頻復雜度提升疊加單機計算量升級,手機散熱需求更加緊迫,價值量有望翻倍。中國大陸廠商具有產業鏈聚集和定制化服務優勢,重點推薦產品領先的碳元科技。

川財證券認為,華為 Mate 30 系列將于 2019年 9 月 19 日正式亮相,Mate X 則預計將于 10 月在中國上市。Mate 30 在硬件方面,或將搭載此前公布的麒麟 990 5G 芯片,麒麟 990 5G 目前是業內最小的5G手機芯片方案,基于業界最先進的7nm+ EUV工藝制程,首次將5G Modem集成到 SoC 芯片中,面積更小、功耗更低;系統方面,則將采用發布者大會發布的 EMUI10,全新的 EMUI10 帶來了煥新 UX 設計、全場景體驗以及暢快新標準的三大更新。長期來看,外管局取消 QFII 和 RQFII 投資額度限制,進一步便利境外投資者投資境內證券市場,提升我國金融市場開放的深度和廣度。截至 2019 年中報,QFII 持股比例中通信、計算機、電子分別排名在第 6、8、11 位,合計持股比例 5.56%,伴隨外資進一步流入,價值屬性較強的 TMT 標的有望進一步獲得市場認可。業績表現優秀、研發投入較高的相關標的如下,設計公司圣邦股份、景嘉微、紫光國微、匯頂科技、卓勝微、聞泰科技、博通集成,設備公司北方華創、中微公司,電子元件公司滬電股份、生益科技、立訊精密、鵬鼎控股、順絡電子等。

東吳證券中文亚洲无线码表示,回顧 3G/4G 的發展,我國網絡建設及終端先于應用板塊崛起,同時隨著 5G 終端產業加速,5G 終端板塊投資機會逐步顯現。從戰略角度重新審視 5G 產業的戰略性與成長性,5G 通信作為我國經濟發展的基礎以及搶占全球科技創新的制高點,戰略性與成長性也將雙雙拉動產業景氣向上,我們認為對于 5G 板塊估值不應該僅從周期股的角度來看,重點關注未來板塊成長性與戰略性對估值提振的重要拉動作用。5G 應用四大主線:流媒體應用,視頻、音樂以及游戲的快速崛起將驅動流媒體產業大發展。商業應用:智能家居、智慧醫療等前景無限。工業應用:5G 助力工業 4.0 再升級,締造產業合作新商機。無人駕駛:成本效益與價值量并存,需求驅動大發展。個股方面建議關注兩條主線:5G 網絡建設及 5G 應用及流量,從投資節奏來看,5G 網絡建設先行,流量及應用在網絡建設之后,彈性更大。

推薦關注,5G 網絡建設中興通訊、中國聯通、世嘉科技、烽火通信、中際旭創。5G應用和流量淳中科技、中科創達、二六三、中新賽克中國鐵塔中文亚洲无线码,網絡規劃設計板塊相關個股也值得關注。

責編:李燕華

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